Mit dem neuen, integrierten Offertsystem von M&S¦Pension reduzieren Sammeleinrichtungen ihre Risiken und steigern gleichzeitig die Effizienz ihres Akquisitionsprozesses.
Die Highlights der Lösung sind:
- Nahtlose Integration in die Basislösung M&S¦Pension
- Verwendbar für neue Kunden sowie Planänderungen oder Umverkäufen bei Bestandeskunden
- Umfassende und parametrisierbare Funktionen zur Implementierung der PK-spezifischen Underwri-ting-Richtlinien
- Schnittstellen mit Brokerplattformen
- Dank dem Geschäftsprozessmanagement von M&S¦Pension hochgradig parametrisierbar und im Kontext von Brokerportalen sogar vollständig automatisierbar. Zudem wird durch die Terminüberwa-chung gewährleistet, dass keine Fristen verpasst werden.
- Import von Bestandeslisten als Excel-Dateien
- Ein integriertes und übersichtliches Offertdokument
- Produktivsetzung akzeptierter Offerten auf Knopfdruck